Через год рынок гостиниц ожидает подъема

Москва заметно отстает от основных мировых столиц по загрузке гостиниц. А за прошлый год разрыв еще более увеличился: деловая активность, а с ней и поток туристов в российскую столицу существенно сократились. Кроме того, кризис заметно скорректировал цены во всех сегментах гостиничного рынка, и Москва даже сместилась на 4-место мирового рейтинга цен на услуги гостиниц. Эксперты рассчитывают на повышение спроса на гостиничном рынке и возвращение цен на докризисный уровень не ранее 2011 года.

Весь кризисный период с осени 2008 года рынок гостиниц  Москвы пребывал в состоянии рецессии: заметно сократился туристический поток, и спрос на размещение снизился во всех сегментах. Как говорит руководитель проектов группы жилой и гостиничной недвижимости отдела стратегического консалтинга Knight Frank Антон Мельников, за 9 месяцев 2009 г. Москву посетили 2,6 млн иностранных гостей, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

По данным Knight Frank, среднегодовой уровень загрузки гостиниц Москвы категории 5 звезд в минувшем году составил 52,1%, снизившись на 17,8% по сравнению с показателем предыдущего года (в 2008 г. – 63,4%), в сегменте 4 звезды загрузка снизилась на 7% и составила 63,6% (в 2008 г. – 68,4%). Гостиницы категории 3 звезды продемонстрировали существенно более негативную динамику – уровень среднегодовой загрузки упал более чем на 30% и составил в прошлом году 46,9% (в 2008 г. – 68,0%).

На фоне снижения спроса и изменения состава клиентских групп практически все отели Москвы вынуждены были снова завоевывать свою долю рынка. Однако, в зависимости от класса, гостиницы повели себя по-разному: отели класса «люкс» пытались держать цены, даже теряя клиентов, тогда как в среднеценовом сегменте загрузка стала первоочередной задачей. Этот сегмент, значительно перегретый до кризиса, имел некоторый запас для ценовой коррекции.

Кроме современных отелей, управляемых в большинстве случаев международными операторами, на рынке Москвы широко представлены советские гостиницы «дорыночного» периода. Это бюджетные отели 1-2 звезд, предлагающие базовый уровень комфорта по минимальным ценам и гостиницы более высокого уровня в 3-4 звезды, построенные в советский период, и управляемые российским менеджментом.

По оценке компании Jones Lang LaSalle Hotels, кризис в «советских» гостиницах был отмечен еще раньше, чем в сегментах современных отелей: уже в сентябре 2008 года там стал ощутимо снижаться показатель загрузки. По данным компании Jones Lang LaSalle Hotels, вторая группа «советских» гостиниц (3-4 звезды) потеряла значительнее других в ходе кризиса: за 2009 год доходность номера в этом сегменте снизилась на 41% в рублях, в то время как современные качественные отели потеряли в среднем около 29%, а бюджетная группа - 27%.

По данным компании Knight Frank, общий эффект от снижения загрузки номеров и стоимости размещения привел в среднем к двукратному сокращению выручки гостиниц от использования номерного фонда в долларовом эквиваленте, на 35% – в российских рублях.

Снижение в цифрах

По словам исполнительного вице-президента Jones Lang LaSalle Hotels Марины Усенко, за время кризиса цены в сегменте качественных отелей цены снизились в среднем на 37,7%, в рублях на 21%. Средняя цена в рублях в январе 2009 года составляла 6975 рублей, в январе 2010 года - 5620 рублей.

По данным компании Knight Frank, среднегодовая стоимость размещения в Москве для гостиниц категории 5 звезд в 2009 г. упала ниже отметки в $300, тогда как годом ранее превышала $460 – коррекция составила около 37%. Гостиницы категории 4 звезды снизили цены более чем на 40% в долларовом эквиваленте, 3-х звездные – на 34%.

Цифры, отражающие изменения цен в гостиницах Москвы в российской валюте, выглядят менее драматично, что связано с заметной девальвацией рубля по отношению к основным мировым валютам. В пятизвездочных гостиницах – снижение в рублях на 18%, в 4 звездах – на 24%, 3 – на 14% по сравнению с 2008 г.

Оптимизаторы

Отельеры весь год предпринимали дополнительные меры по сокращению издержек и стимулированию спроса: снижали стоимость размещения, переориентировались на новые клиентские ниши (особенно в гостиницах верхнего ценового сегмента), вводили поощрительные и бонусные программы, предоставляли дополнительных услуги. В большинстве отелей выросла доля прямых продаж, гостиницы привлекали постояльцев расширением услуг: бесплатным интернетом, размещением в номерах более высокой категории при сохранении стоимости, дополнительным питанием.

Во время кризиса, отмечает Марина Усенко, в гостиницах значительно сократился диапазон планирования: если ранее планы загрузки были известны на полтора месяца вперед, то в первом полугодии 2009 г. горизонт бронирования сократился до двух недель. Кроме того, в прошлом году многие отели не только значительно снизили цены, но и вели ценовые войны за клиента, чем объясняется возникший ценовой разброс, не характерный для стабильного рынка. К концу 2009 г.- началу 2010 г., однако, отельеры стали отмечать постепенное выправление спроса, что отмечается в готовности компаний бронировать номера и мероприятия на несколько месяцев вперед, хотя говорить о полном выздоровлении рынка пока преждевременно.

Активным участником рынка в прошлом году выступило государство: инициировались новые пути решения по расширению гостиничного фонда, и в том числе за счет использования площадей в торговых и спорткомплексах. Московские власти выставляли на продажу собственные объекты, была создана ОАО «Гостиничная компания» в качестве совместного предприятия с внешними инвесторами.

Кроме того, из-за сокращения финансирования в течение 2009 г. была приостановлена реализация гостиничных проектов, а сроки открытия некоторых объектов перенесены. Так, например, были перенесены на 2010 г. сроки ввода в эксплуатацию таких крупных объектов как: Radisson Royal Hotel (5 звезд, 545 номеров), Lotte Hotel Moscow (5 звезд, 304 номера), Renaissance Moscow Monarch Center (4звезды, 366 номеров), Courtyard by Marriott Moscow Paveletskaya (4 звезды, 170 номеров). Открытие гостиница «Москва» (5 звезд, 210 номеров) под управлением международного оператора Four Seasons Hotels & Resorts переместилось на начало 2011 года.

Приоритет за средним классом

В прошлом году в городе были введены в строй 8 гостиниц, с совокупным номерным фондом около 1000 номеров, а также в башне «Федерация» открылись апартаменты под управлением гостиничного оператора Hyatt, - рассказывает директор департамента консалтинга, аналитики и исследований компании Blackwood Ольга Широкова. Кроме того, в подмосковных Химках на территории аэропорта Шереметьево-2 открылся первый в России отель капсульного типа «Воздушный экспресс». Ввод гостиничных номеров по итогам года на 32% превысил показатель за 2008 год, - отмечает директор департамента консалтинга и оценки NAI Becar Маргарита Трофимова.

По данным NAI Becar, в Москве всего насчитывается 237 гостиниц совокупным номерным фондом более 35 тыс. номеров, из которых: